A Marsiglia, nasce l'idillio fra Desirée, figlia di un commerciante, e il giovane generale di artiglieria Bonaparte. Poi lui torna a Parigi e sposa Giuseppina de Beauharnais. La sorella di Desirée sposa Giuseppe, il fratello di Napoleone e lei il maresciallo Bernadotte, futuro principe di Svezia. Ma preferisce Parigi e ci torna.

Napoleon Bonaparte
Desiree Clary
Empress Josephine
Bernadotte
Joseph Bonaparte
Julie
Paulette Bonaparte
Mme. Bonaparte
Marie
Mme. Clary
Talleyrand
Despreaux