Pete Kelly dirige un'orchestra jazz in un locale di quart'ordine sperando sempre nell'occasione buona per compiere il salto di qualità. Quando questa si presenta, la festa è rovinata dal bandito McCarg che chiede a Kelly un "pizzo" su ogni contratto della band. Dopo lunghe riflessioni Kelly rifiuta, spalleggiato anche da Joey, il batterista che però viene ucciso per vendetta.

Pete Kelly
Ivy Conrad
Fran McCarg
Rose Hopkins
George Tenell
Al Gannaway
Maggie Jackson
Joey Firestone
Rudy Shulak
Bedido
Guy Bettenhouser
Cigarette Girl