Lo zar Ivan, ritiratosi in un convento, cede alle richieste del suo popolo e torna a regnare. A Mosca trova delle guardie fedeli al trono, ma anche dei traditori: Eufrosina, sua zia, congiura coi Boiardi e col pope metropolita e organizza un attentato. Ivan, venutone a conoscenza, sostituisce a se stesso il figlio di Eufrosina, che diventa così vittima della sua stessa madre. Ivan resta sempre più solo e tormentato

Czar Ivan IV
Boyarina Efrosinia Staritskaya
Vladimir Andreyevich Staritsky
Czar's Guard Malyuta Skuratov
Czar's Guard Aleksei Basmanov
Nikolay the Fanatic
Fyodor Basmanov
Novgorod's Archbishop Pimen
Archbishop Philip (formerly Fyodor Kolychev)
Pyotr Volynets
Ivan IV as a boy
Prince Andrei Kurbsky