Nel 1930 ad Alessandria d'Egitto gli inglesi stanno per cedere il potere alla maggioranza locale, musulmana. La bella Justine, cristiano copta, usa generosamente le armi della seduzione per la causa politica dei suoi correligionari.
Justine
Pursewarden
Narouz
Melissa
Pombal
Darley
Nessim
Cohen
Toto
British Ambassador David Mountolive
Liza
Memlik Pasha