Mentre a Londra si aggira un fantomatico assassino, in uno Stato dell'Est si indaga sulla morte di esponenti di primo piano dei servizi segreti. I due fatti, apparentemente privi di connessione, conducono al laboratorio del dottor Browning.

Dr. Browning
Fremont
Major Heinrich Benedek
Sylvia
Detective Supt. Bellaver
Keith
Ludwig
Schweitz
Detective Inspector Phil Strickland
Jane
Dr. David Sorel
Helen Bradford