Partita dall'Inghilterra ragazzina timida e piuttosto scialba, la giovane Polly, durante una crociera in oriente, scopre l'amore, che la trasforma in una giovane donna affascinante. L'uomo che ha compiuto il miracolo si separa da lei, ma Polly ha imparato a conoscere e amare se stessa, ed è una lezione che cambia tutta la sua vita.

Polly Barlow
Robert Hook
Amaz
Mrs. Innes-Hook
Rick Preston
Lorelei
Critch
Miss Gudgeon
Mrs. Barlow
Ambrose
Lady Tourist
Lim Kee