Zorro, è considerato dalla popolazione dei peones messicani quasi immortale, ma purtroppo capita che si ferisca nel modo più banale: per una caduta improvvisa. Bisogna allora trovare un uomo che possa rimpiazzarlo fino alla completa guarigione. In mancanza di meglio, la scelta cade sull'inetto Felipe il quale, un po' per amore di Rosita e molto a causa dell'azione di un'abbondante dose di vino a cui non è abituato, sta al gioco e se la cava anche piuttosto bene. I nemici fuggono alla sua sola vista, ma dalla parte dei cattivi, si schiera, a un certo punto, De Colegnac, la migliore lama di Francia. E adesso, povero, finto Zorro?

Philip Mackintosh / Don Alba de Mendoza
Father Donato
Rosita Florenda Méndez
Count Manuel de Pas - The Governor
Major André de Colignac
Pachito
Captain Duval
Doña Florinda
Archimede
Sergeant Goriaux
Politician
Count Manuel Lapasse