"La magia può diventare letale... anche a Hollywood"
In una Hollywood degli anni '50 in cui reale e fantastico hanno contorni sempre più sfumati, il detective privato H. Phillip Lovecraft (Dennis Hopper) indaga su un misterioso omicidio mentre il senatore Crockett (Eric Bogosian) si impegna in una surreale "caccia alle stregonerie" che popolano il cinema.

H. Phillip Lovecraft
Kim Hudson
Sen. Larson Crockett
Hypolita Kropotkin
Finn Macha
Trudy
Vivian Dart (as Lypsinka)
Manicurist
N.J. Gottlieb
Lt. Morris Bradbury
Brackett
Shakespeare