L'insegnante Marco Terzi viene momentaneamente trasferito da Milano a Palermo, ad insegnare in un riformatorio, in attesa che si liberi un posto per lui in un liceo. Marco cerca di motivare i ragazzi, ed ascolta anche le loro storie oltre ad istruirli. Nella sua classe, tutti ragazzi "difficili": Natale, che crede fermamente nella mafia; Mery, un travestito innamorato di lui e che alla luce del giorno è emarginato da tutti; Pietro, convinto che il suo destino sia il cinema...

Marco Terzi
Pietro Giancona
Natale Sperandeo
Mario 'Mery' Libassi
Turris
Antonio Patanè
Claudio Catalano
Matteo Mondello
Marra
Carmelo Vella
Giovanni 'King Kong' Trapani
Rosaspina Prison Director