Ethel è una cameriera che aspira a migliorare la sua condizione quando si innamora del lattaio Ernest e lo sposa, mettendo poi alla luce il piccolo Raymond. I tre vivono nella Londra degli anni Quaranta nel periodo in cui i bombardamenti tedeschi seminano il terrore in città. Mentre Raymond viene mandato al sicuro in campagna, Ethel ed Ernest cercano nella vita di tutti i giorni di fare fronte alla guerra.

Ernest Briggs (voice)
Ethel Briggs (voice)
Raymond Briggs (voice)
Middle Aged Doctor (voice)
Lady of the House (voice)
Detective Sergeant Burnley (voice)
Mrs Bennett / Aunty Betty (voice)
Alf (voice)
Raymond Briggs (voice)
Ernest's Step Mother (voice)
Young Raymond (voice)
Midwife / Aunty Flo (voice)