Durante la Grande Depressione negli Stati Uniti d'America, un senzatetto viene sorprendentemente reclutato da un partito politico della sua città per collaborare ad una frode elettorale.

Daniel 'Dan' McGinty
Catharine McGinty
The Boss
George
Skeeters - The Politician
Tommy Thompson
Louie - The Boss' Bodyguard
Mayor Wilfred H. Tillinghast
Bessy - The Maid
Mr. Maxwell
The Dancing Girl
Madame Juliette La Jolla