Una congiura contro il re di Spagna, di cui è protagonista il perfido duca di Saavedra, è sventata da Carlos, conte di Bazan, sfuggito miracolosamente ad una esecuzione capitale. Il conte può così sposare la coraggiosa Isabella
Don Carlos de Bazan
Isabella
Duke of Saavedra
Phillip II
Corvo
The Cardinal
Sancho
Intendant
Caterina