Rahm Bowen (Newman) è un musicista jazz che ha deciso di andare a vivere sulla "rive gauche" a Parigi. Con lui parte Eddie (Poitier), musicista anche lui, ma più insofferente al clima degli Usa per questioni di pelle. A Parigi i due incontrano Lilan (Woodward) e Connie (Carroll). Entrambi s'innamorano di Connie, ma lei, di nuovo per questioni di pelle, preferisce Eddie.

Ram Bowen
Lillian Corning
Eddie Cook
Connie Lampson
Wild Man Moore
Marie Séoul
René Bernard
Nicole
Michel 'Gypsy' Devigne
Mustachio
Pianist
Bass Player