Romanzata storia d'amore tra il compositore Donizetti e la principessa Luisa. L'incontro avviene in un albergo d'alta montagna in Engadina e prosegue poi a Bergamo con lui vedovo e lei sposata ad un feldmaresciallo austriaco.

Gaetano Donizetti
Luisa della Cerchiara
Prince von Walternburg
Virginia Vasselli Donizetti
Antonio
Tenor Duprez
Zingarelli
la baronessa Scotti
José Menendez
Il prefetto di polizia
Claudio Scotti