La guerra fredda è finita e Sam Boyd (Hackman), ex agente Cia, si dedica allo spionaggio industriale. La sua vecchia compagnia lo richiama però temporaneamente per riportare in Urss una spia russa (Mikhail Baryshnikov) che aveva fatto da talpa per i sovietici. Naturalmente la cosa non è facile e i due si trovano a girare per tutta Europa, inseguiti dai servizi segreti di mezzo mondo.

Sam Boyd
Pyotr Ivanovich Grushenko
Elliot Jaffe
Colonel Pierce Grissom
Mike Flinn
Colonel Grigori Golitsin
Natasha Grimaud
Faisal
Bruce Wilson
Paco Gonzalez
Chairman, Maxine Gray Cosmetics
Dick Maxfield