Un ex galeotto e un barbone percorrono le strade degli States, e dell'amicizia, alla ricerca dei loro impossibili sogni. Un ritratto amaro dell'America negli anni Settanta, patetico e sentimentale, con una coppia di attori indimenticabile e la fotografia di Vilmos Zsigmond. Palma d'oro a Cannes
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Max Millan
Francis Lionel 'Lion' Delbuchi
Coley
Frenchy
Jack Riley
Darlene
Annie
Mickey
Skipper
Woman in camper
Waitress (uncredited)
Hooker (uncredited)