Il fascinoso tenente Niki deve rinunciare alla bella e frizzante violinista Franzi perché il dovere lo chiama alle nozze con la figlia del re, bruttina e sgraziata. Franzi rinuncerà al suo tenente: sarà anche tanto generosa da consigliare la rivale che, seguendo i suoi suggerimenti, si trasformerà in una donna seducente e irriconoscibile.

Lt. Nikolaus 'Niki' von Preyn
Franzi
Princess Anna
Max
King Adolf XV
Niki's Orderly
Lady in Waiting (uncredited)
Bill Collector (uncredited)
Count Von Holden (uncredited)
Lady in Waiting (uncredited)
Man (uncredited)
Emperor Franz Josef (uncredited)