Jerry, un simpatico ragazzino con una fervida immaginazione, decide di prendersi cura di Danny, una pecorella nera un po' birbante. Un giorno, mentre Jerry sogna di vincere la fiera del bestiame della Contea, imropvvisamente un vecchio e saggio gufo disegnato sul suo quaderno prende vita e gli insegna che ciò che è importante è quello che si fa con ciò che si ha.

Jeremiah 'Jerry' Kincaid
Tildy
Granny Kincaid
Uncle Hiram Douglas
Head Judge at County Fair
Pete Grundy - Storekeeper
Grampa Meeker
Mr. Burns - Horse Trainer
Judge
Jeremiah as an Adult - Narrator (voice)
Voice of Wise Old Owl (voice)
Singer Bob Haymes (voice)