Biografia in chiave musicale di François Villon, poeta maledetto nella Francia di Luigi XI. Durante l'assedio di Parigi, Villon contesta duramente la politica del re e gli vuota i magazzini dei viveri. Il monarca decide allora di cooptarlo nel suo ministero. Villon vince la battaglia con i borgognoni e si guadagna l'amore di una bella dama.

Catherine de Vaucelles
François Villon (as Oreste)
Huguette
Tristan
King Louis XI
Thibault d'Aussigny
Rene de Montigny
Ferrebouc
Majordomo
Duke of Anjou
Duke of Normandy
Gaoler