Tre episodi da E.A. Poe e adattati da Richard Matheson. Il primo (Morella) racconta di una figlia che si sostituisce al corpo mummificato della madre morta; il secondo (Il gatto nero) di un marito tradito che mura vivi la moglie e l'amante; il terzo (Il caso del signor Waldemar) di un ipnotizzatore che rimanda la morte di un amico con esiti macabri. Roger Corman, produttore e regista, utilizza i suoi attori collaudatissimi nel genere horror (Vincent Price soprattutto, presente in tutti e tre gli episodi) per un divertimento nero dai toni allucinati e grotteschi, talvolta (come nel caso del gatto che svela un delitto) non privo di una sottile vena umoristica.

Locke / Fortunato / Valdemar / Narrator
Montresor ("The Black Cat")
Carmichael ("The Case of M. Valdemar")
Helene ("The Case of M. Valdemar")
Lenora ("Morella")
Annabel ("The Black Cat")
Morella ("Morella")
Dr. James ("The Case of M. Valdemar")
Policeman ("The Black Cat")
Barman Wilkins ("The Black Cat")
Chairman of Wine Society ("The Black Cat")
Policeman ("The Black Cat")