Nell'estate del 1577 il pittore Domenico Theotokopoulos, detto 'El Greco', arriva a Toledo con l'incarico di dipingere un "retablo". Gli basta uno sguardo per innamorarsi di Jeronima de la Cuevas, figlia di un aristocratico del luogo; ma il loro amore è fortemente contrastato dai pregiudizi sociali e dalle invidie causate dalla rapida ascesa e dalla popolarità del pittore. Al Re Filippo II, che si reca in visita a Toledo, El Greco fa dono di un dipinto intitolato "L'adorazione del Nome di Gesù", nel quale è ritratto lo stesso sovrano. Esaltato dall'apparente favore regale, Domenico dimentica ogni prudenza e, durante una festa, bacia Jeronima. Scoperto, viene sfidato a duello e ridotto in fin di vita.

El Greco (Domenico Teotocopulo)
Jeronima de las Cuevas
Don Miguel de las Cuevas
Re Filippo II
Nino de Guevara
Francisco
Frate Felix
Don Luis
Don Diego di Castiglia
Maria
Pignatelli