Una spogliarellista viene assassinata e nel corso delle indagini due poliziotti - Charlie Bancroft, bianco, e Joe Kojaku, nippo-americano - conoscono una giovane pittrice, innamorandosi entrambi di lei. Ma Joe, pur essendo ricambiato, ritiene inizialmente di non poter tradire l'amico e compagno di lavoro. Poi crede di essere oggetto del suo razzismo e reagisce duramente.

Christine Downs
Detective Joe Kojaku
Detective Sergeant Charlie Bancroft
Mac
Casale
Roma
Hansel
Sugar Torch
Mother
Willy Hidaka
Nun
Sister Gertrude