Non molto tempo dopo la scomparsa di Megatron e il restauro di Cybertron, gli Autobot celebrano Bumblebee, promosso alla classe di guerriero da Optimus Prime. I festeggiamenti terminano, tuttavia, quando Optimus si mette in viaggio per trovare l'AllSpark, l'origine di una nuova vita su Cybertron. Ultra Magnus è lasciato in carica in assenza di Prime per scovare Starscream, Shockwave e Predaking con gli altri Autobot. Nel frattempo, sulla Terra, nella parte inferiore dell'oceano, la coscienza di Megatron viene risvegliata da Unicron, che cerca di distruggere il suo arci-nemico Primus, che si trova nel nucleo di Cybertron, e si impadronisce del corpo di Megatron per farlo.

Optimus Prime (voice)
Megatron / Terrorcon (voice)
Starscream / Darksteel (voice)
Ratchet (voice)
Bumblebee (voice)
Wheeljack (voice)
Ultra Magnus (voice)
Predaking (voice)
Arcee (voice)
Unicron (voice)
Knock Out (voice)
Smokescreen / Skylynx (voice)