Un tucano plana nel quartiere degli artisti e viene accolto da un barbuto hippy e dalla sua ragazza. Non sanno che l'uccello dal lungo becco è portatore di un virus che dà la felicità. Saranno i primi a esserne contagiati. Presto il "morbo" si diffonde e l'Fbi si preoccupa.

Pete
Liz
J. Gardner Monroe
The Mayor
Conrad
Dr. Shapiro
Gertrude
Murgatroyd
Sgt. Gunty
Officer Ponazecki
Captain Wallace
Aida