Il film rievoca un presunto grande amore di Ciaikovski. Lui e la bella Lena si amano, ma la donna è sposata. Si accontenterà allora di fargli da finanziatrice. Qualche anno dopo il marito di lei muore, ma Ciaikovski non può approfittare della situazione. Muore di colera a cinquantatré anni.

Katharina Alexandrowna Murakina
Tänzerin Nastassja Petrowna Jarowa
Peter Iljitsch Tschaikowsky
Michael Iwanowitsch Murakin
Musikverleger Iwan Cäsarowitsch Glykow
Prof. Maxililian Hunsinger
Kritiker Porphyr Philippowitsch Kruglikow
Ferdyschtschenko
Schwager Jarow
Vater Jarow
Gruda, Konzertagent
Stepan, Butler