Siamo nel 1942, a Lisbona. Joe Jackson è un americano proprietario di un night club, Hannah Winter è una cantante che finisce in mezzo a un complotto nazista. Il piano dei tedeschi è di rapire il duca e la duchessa di Windsor, all'epoca residenti in Portogallo.

Joe Jackson
Hannah Winter
General Schellenberg
The Duke of Windsor
The Duchess of Windsor
Colonel da Cunha
Max Winter
Irene Neumann
Walter Monckton
Heydrich
Himmler
Kleiber