Nelle assolate campagne del Sud Italia Michele, dieci anni, vive un'estate che non sarà come le altre, perchè segnata da un incontro che significherà per lui la perdita dell'innocenza e la conquista di una nuova consapevolezza.

Michele
Pino Amitrano
Anna
Sergio
Teschio
Pietro
Maria
Assunta
Remo
Felice
Fillipo
Salvatore