Giuseppe, furfante da quattro soldi, si rifugia nel paesino di Busolone. Qui sfrutta l'ingenuità degli abitanti fingendosi mago intermediario di un presunto San Pasquale e prescrivendo ricette amorose alle femmine insoddisfatte.

Giuseppe Cicerchia 'Femminaro'
Indemoniata
Samuele Calì
Don Gervasio
Bastiana
Menica
Fatima
Cognato di Don Gaudenzio
Il muto
Cesira
Donata
Renato