In una desolata cittadina della pianura ungherese, l’arrivo di un circo itinerante scuote la monotonia e il clima di tensione sociale crescente. L’attrazione principale è rappresentata dal corpo imbalsamato di una balena gigante e da una misteriosa figura carismatica nota come il Principe. Il giovane János, un visionario puro e sensibile, osserva il progressivo scivolamento della comunità verso una violenza nichilista e irrazionale, mentre il suo mentore, György, si rifugia in astratte teorie musicali sulla purezza delle armonie di Andreas Werckmeister.

János Valuska
György Eszter
Tünde Eszter
Lajos Harrer
Mr. Hagelmayer
Man In The Broad-Cloth Coat
Factotum
Porter
Aunt Piri
Chief Constable
Housepainter
Coachman