"Vladimir Ivanoff entra in una grande magazzino per comprare dei blue jeans, ne esce con una ragazza, un avvocato per l'immigrazione e un amico. La sua e le loro vite non saranno mai più le stesse."
All'inizio degli anni Venti, durante una tournè mondiale, un trombettista scalcinato e sognatore del circo di Mosca arriva a New York e qui, affascinato dalla città e dalla musica jazz, fugge per chiedere l'asilo politico.

Vladimir Ivanoff
Lucia Lombardo
Lionel Witherspoon
Orlando Ramirez
Boris, KGB agent
Anatoly Cherkasov
Yuri
Vladimir's Grandfather
Vladimir's Mother
Vladimir's Father
Lionel's Grandfather
Lionel's Mother