Durante gli anni Trenta, in un villaggio del Veneto, un ragazzino compie il suo apprendistato adolescenziale intruppandosi con una banda di ladruncoli. Parallelamente alle sue vicende, si svolgono quelle del giovane parroco, travolto dalla passione per una ragazza di facili costumi. Dal romanzo di Goffredo Parise.

Sergio
Cena
Father Gastone
Immacolata
Fedora
Nello Pannocchieschi
Uncle Tiziano
Aldo Brusà
Camilla
Sergio's grandfather