A Venezia nel '400, un ministro intrigante viene a sapere che il supposto figlio del doge in realtà è il rampollo di un pirata. Utilizzando la scoperta, astutamente riesce a fare un colpo di stato. Il doge è deposto, il figlio ammazzato (così almeno si crede) proprio dal vero padre. Ma il giovanotto è scampato e torna alla riscossa.

Sandrigo Bembo
Rodrigo Zeno
Leonora Danin
Boia Guarnieri
Michele Arcà
Bortolo
il doge Giovanni Bembo
Pietro
il consigliere Grimani
Smeralda