Nel Seicento il governatore spagnolo di Napoli opprime la popolazione. Tra il popolino nota una bella mugnaia di cui si invaghisce; per sedurla mette in galera Luca, il marito, ma questo riesce a evadere e, addirittura, si camuffa da governatore e penetra nel palazzo fino ad arrivare alla camera da letto della governatrice. Nel frattempo sua moglie Carmela riesce a tenere a bada il governatore che si è recato al mulino. La governatrice e Luca si mettono d'accordo per punire il fedifrago che, quando torna a casa, non riesce a farsi aprire dalle guardie che lo trattano come un impostore.

Don Teofilo, il governatore
Luca, il mugnaio
Carmela, moglie di Luca
Garduna
Pasqualino, il mugnaio
Salvatore
Il figlio del governatore
Concettina
La balia