Orfano di madre, Virgile è un adolescente imprevedibile e problematico ma dalla vita agiata. Una sera, invitato a casa di un cliente di suo padre, conosce Clara la padrona di casa, un'affascinante donna sui 30 anni e inizia a corteggiarla in modo assiduo. Nonostante sembri turbata e infastidita dalla situazione, la donna si lascia tuttavia sedurre da Virgile una sera in cui il ragazzo scappa dal collegio per raggiungerla. I due diventano degli improbabili amanti. Completamente trascurato dal padre, Virgile trova conforto e affetto presso suo nonna, una donna tenera ed eccentrica soprannominata l'Arquebuse.

Virgile
Clara
L'Arquebuse
Raoul
Jean
Claude
Philippe
Albert
La maîtresse de Raoul
Le contrôleur S.N.C.F
Un invité au dîner