Polly Pearl, ormai matura proprietaria di un caffè francese, racconta in flashback la sua storia a un gentile avventore del locale. Un tempo cantante di sala in Inghilterra, aveva sposato in segreto il rampollo della nobiltà Leonard St. Aubyns, immediatamente diseredato dal padre a causa della sua relazione con una donna di rango inferiore. Tradita e abbandonata già in luna di miele, si ritrova in un cabaret/bordello di Marsiglia con il figlio neonato da crescere da sola.

St. Aubyns Sr
Polly Pearl
Leonard St. Aubyns
Tom Robinson (as Alf Goulding)
Fannie Clair
Freckles (as John Fox Jr.)
Madame Adrienne Catellier
Madame Blanche
Mrs. Cairns
Mr. Graves
Mr. Wendover
Leonard Cairns