Red Nichols lascia il paesello natio per recarsi a New York, per diventare un musicista jazz. Nonostante le difficoltà, presto diventa molto noto nei club. Un dramma in famiglia, tuttavia, gli fa riconsiderare le proprie priorità.

Red Nichols
Wila Stutsman
Louis Armstrong
Tony Valani
Wil Paradise
Artie Schutt
Young Dorothy Nichols
Teenaged Dorothy Nichols
Jimmy Dorsey
Dave Tough
Glenn Miller
Tommye Eden