Uno scrittore di scarso talento scopre che una specie di ratti si è alleata per impersonare gli umani e soppiantarli inosservata, in un modo che ricorda le trasformazioni di "Rhinoceros" di Eugene Ionesco, o la cospirazione segreta degli esseri-baccello ne "L'invasione degli ultracorpi". La storia di questo film è basata su un libro dello scrittore sovietico Alexander Grin.

Ivan Gajski
Sonja Bošković
Izbavitelj / Gradonačelnik
Profesor Martin Bošković
Šef policije
Rupčić
Meštar ceremonije na štakorskoj zabavi
Policajac
Prodavačica dječjih kapica
Nakladnik
Apotekar
Gazdarica