Arizona, 1879. Il giovane ufficiale di cavalleria Jeff Stanton ha il compito di catturare degli Apache fuggiti dalla riserva, anche perché stanchi di vedere cercatori d'oro che saccheggiano il loro territorio. Stanton non ha simpatia per i nativi, ma incontra la mezzosangue Dawn Gillis e se ne innamora. La ragazza è corteggiata anche da Falco Rosso...

Capt. Jeff Stanton
Red Hawk
Dawn Gillis
Mike Greer
Hodges
Victorio (as Joseph A. Vitale)
Sgt. Cobb
Cpl. Ramirez
Capt. Thatcher
Col. Nathan Perry
Owens
Indian Agent Thompson