Tilly Maffit (Hepburn) parte da Londra per andare a insegnare in un paesino di minatori nel Nord del Galles. La zona è povera e i ragazzini sono naturalmente svogliati. Le soddisfazioni per la signorina Tilly non sono eccessive, almeno finché non scopre in uno dei suoi alunni un barlume di speranza. Si chiama Morgan Evans e, grazie a lei, arriverà fino all'ammissione a Oxford.

Miss Lilly Moffat
Morgan Evans
The Squire
Mrs. Watty
Miss Ronberry
John Goronwy Jones
Sarah Pugh
Bessie Watty
Idwal
Robbart
Gwyn
Ivor