Due ragazzi, Ignacio ed Enrique, scoprono l'amore, il cinema e la paura in una scuola religiosa all'inizio degli anni '60. Padre Manolo, direttore dell'Istituto e insegnante di Lettere, è testimone e attore di queste prime scoperte. I tre personaggi si rincontreranno altre due volte, alla fine degli anni '70 e nel 1980. Questo secondo incontro segnerà la vita e la morte di uno dei due."
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Ángel / Juan / Zahara
Enrique Goded
Padre Manolo
Sr. Berenguer
Padre José
Ignacio
Martín
Young Ignacio
Young Enrique
Paca / Paquito
Enrique Serrano
Madre