"Era dai tempi del celebre "Kitty" che la Paramount non portava Paulette Goddard in un film così spettacolare come questa storia piena di avventure della più strana notte di nozze della storia."
Il piccolo ducato indipendente di Ferrara si trova tra la Roma di Casare Borgia e Venezia, e Borgia ha intenzione di conquistare Venezia passando per Ferrara. Uccide il marito della sorella e fa credere che dietro l'omicidio ci sia Alfonso D'Este di Ferrara. Per vendicarsi di Ferrara e D'Este, Lucrezia Borgia sposa D'Este e intende avvelenarlo. Ma... si innamora di lui.

Lucretia Borgia
Alfonso D'Este
Cesare Borgia
Vanetti
Prince Bisceglie
Michelotto
Tiziano
Bastino
Captain of the Guard
Negligent Sentry
Conti Peruzzi
Gemma