Il capitano della USS Security Investigation Division Paul Reagan incarica John Williams di dare la caccia a un gruppo sovversivo che ha contrabbandato parti di bombe atomiche negli Stati Uniti in casi progettati. Williams si reca in Francia, a Marsiglia, dove incontra Margo Wayne in un bar sul lungomare e scopre che lei fa parte del complotto. Quando viene richiamato da Reagan, Williams viene informato che è stato impegnato in un controllo di sicurezza dei giochi di guerra per testare la difesa atomica dell'America, ma dimostra a Reagan che gli agenti nemici stanno effettivamente usando i giochi di guerra come copertura per mettere una bomba nel paese.

Investigator John Williams
Chief Investigator Paul Reagan
Margo Wayne
Commander Jackson
Lt. Magrew (as Touch Conners)
Buzz Olin
FBI Agent in Montage (as William R. Klein)
Blonde Woman
Agent Reynolds
Box of Taffy Man at Penn Station
Andy, alias Andre, an agent
Leo Wayne