Roma, anni Trenta. Felice è un ex baritono che vive frustrato come contabile al Teatro dell'Opera e la notte ride nel sonno senza sapere perché e soprattutto senza ricordarsi il sogno che lo fa ridere tanto. Quando finalmente se ne ricorderà... Sicilia oggi. Un bambino di dodici anni viene rapito e custodito da un carceriere in uno strano e deserto di montagna. Proprio sulla cima di quel monte, cento anni prima, si consumò un altro sequestro di persona.

Felice Tespini
Tobia Rambaldi
Gino Migliori
Dottore
Marika
Nora
Il Dottor Ballarò
Rocco
Vincenzo Gangemi
Chiche
Manuzza
Fillico