Rappresentazione della vita tra i "set" artistici di Sydney nel 1969, è stato uno dei primi lungometraggi australiani ad includere l'omosessualità come tema principale. Tratto dall'omonimo romanzo di Roger Ward, le vicende di Paul Lawrence, un uomo che lavora in un grande magazzino ma nutre delle ambizioni nascoste: vorrebbe frequentare una scuola d'arte.

Paul Lawrence (as Sean McEuan)
Tony Brown
Peggy Sylvester
Mark Bronoski
Marie Rosefield
Cara (as Julie Rodgers)
Leigh Radford
Kim Sylvester
John L. Fredericks
Baroness Bronoski (as Elza Jacoby)
Theo (as Tracey Lee)