Le peripezie del giovane Totò, chiamato “L'acchiappamosche”, che per passare le giornate, scrive poesie e canzoni, gira su una moto Guzzi e corteggia la moglie di un ufficiale della Nato. La storia scorre sullo sfondo di una Puglia mitica.

Totò
Inge
Angelo Azzurro
Rocco
Casellante
Il barbiere
Presentatore
Poeta
Artista
Jaguaro
Assessore
Segretario