"Tratto dal celebre romanzo di Kipling"
Abbandonato dai genitori inglesi e allevato come un indù da un vecchio Lama, il giovane Kim entra poco convinto nel collegio militare riservato agli orfani e poi diventa un agente del controspionaggio britannico. Sostituito a un altro agente morto in missione, Kim si oppone con successo al tentativo di alcune spie russe di fomentare rivolte nella regione dell'Himalaya...

Mahbub Ali, the Red Beard
Kim
Lama
Colonel Creighton
Emissary
Hurree Chunder
Lurgan Sahib
Father Victor
Laluli
Hassan Bey
The Russian
The Russian