Il film fu girato in collaborazione con J. de Salzmann, discepola di Gurdjieff, e racconta la ricerca giovanile del Maestro lungo tutto il Medio Oriente, a contatto con l’antico pensiero, che dava uno scopo alla vita umana.

G.I. Gurdjieff
Professor Skridlov
Gurdjieff's Father
Vitvitskaia
Tamil
Prince Lubovedsky
Soloviev
Dean Borsh
Yelov
Armenian Priest
Father Giovanni
Head of Sarmoung Monastery