Svariate celebrità di Hollywood stanno cenando al famoso night club Ciro's. Bing Crosby presenta i due atti della serata. Il primo è una conga diretta da Leopold Stokowski, durante la quale Dorothy Lamour invita invano a ballare James Stewart. Il secondo atto è una danza della bolla eseguita da Sally Rand (chiamata "Strand") sulle note di "I'm Forever Blowing Bubbles". L'esibizione è particolarmente apprezzata dal pubblico maschile, finché Harpo Marx non fa scoppiare la bolla rivelando che, dietro di essa, Sally non è nuda ma indossa una botte. Durante la cena Clark Gable segue una ragazza, ma quando finalmente l'afferra per baciarla, "lei" si rivela essere Groucho Marx travestito.

Cary Grant / Clark Gable / Bing Crosby / Lewis Stone / Ned Sparks / Groucho Marx (voice) (uncredited)
Greta Garbo / Coat Check Girl / Henry Fonda's Mother / Dorothy Lamour (voice) (uncredited)
Jerry Colonna / Peter Lorre (voice) (uncredited)
Jimmy Stewart / Mickey Rooney / Henry Fonda (voice) (uncredited)