Az egykori „ifjú” pápa, XIII. Pius kómában van. Voiello eléri, hogy egy angol arisztokratát válasszanak meg utódjául. Sir John Brannox III. János néven lép a pápai trónra. Brannox számára nehéz feladat a karizmatikus elődje nyomába lépni.
Paolo Sorrentino
Pius XIII / Lenny Belardo
Giovanni Paolo III / Sir John Brannox
Cardinal Voiello / Cardinal Hernandez
Sofia Dubois
Cardinal Gutierrez
Esther
Cardinal Mario Assente
Danny
Cardinal Spalletta
Bauer
Doctor Lindegard