Ian Fleming háborús hős apja és minden téren sikeres bátyja árnyékában éli kicsapongásokkal teli életét. Amikor egy este egy dzsesszbárban megismeri Ann ONeillt, tudja, hogy megtalálta a neki való nőt, Ann azonban férjnél van, sőt előkelő szeretőt is tart Esmond Rothermere személyében. Fleming kénytelen beírni egy csinos motoros futár lánnyal, Muriellel - egyelőre. Miután brókeri karrierje totális csődbe torkollik, anyja kapcsolatainak hála új esélyt kap: a tengerészeti hírszerzésnél végre kamatoztathatja határtalan fantáziáját John Godfrey admirális munkatársaként közvetlenül a második világháború kitörése után. Flemingnek hamar sikerül kihúznia a gyufát, amikor egy elegáns étterembe visz két német hadifoglyot, a tőlük megszerzett információk révén Godfrey azonban igazolva látja, amit kezdettől sejtett: Fleming sziporkázó ötletei sokat segíthetnek abban, hogy Nagy-Britannia megnyerje a háborút.
Ian Fleming
Ann O'Neill
Rear Admiral John Godfrey
Second Officer Monday
Peter Fleming
Evelyn Fleming
Esmond Rothermere
Loelia, Duchess of Westminster
Muriel Wright
Colonel William Donovan
Jazz Singer
Sub Lieutenant Hepworth